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华夏基金ETF军团今年平均涨幅21.7%
2017-10-24 09:46:05来源: 作者: 林琳

  今年以来A股板块分化严重,热点切换频繁,很多投资者遭遇“只赚指数不赚钱”的尴尬。理财专家建议,当前A股投资追涨杀跌的难度不断增加,在缺乏明确投资判断的情况下,投资者不妨考虑投资指数型基金。

  华夏旗下ETF平均上涨20%

  WIND数据显示,今年以来指数型基金的整体表现突出,截至10月13日,华夏基金旗下18只ETF基金和ETF联接基金今年全部实现正收益,年内净值增长率算数平均超过20%,达到21.71%,其中涨幅最高的华夏消费ETF,净值增长36.75%,其成立以来的总回报达120.53%。

  A股市场中,今年以来消费行业牛股频出,伊利股份年初至今涨了62.80%,贵州茅台股价超过500元,10月13日收盘价为556元,创历史新高,市值逼近7000亿元,这两大消费牛股,华夏消费ETF的第一和第二大重仓股票,二季报显示,分别占净资产比例为15.44%和14.43%。

  港股今年以来一直备受市场关注,截至10月13日,恒生指数年内涨幅已超29%,港股的强势上涨也带动投资港股的指数基金收益连创新高。WIND数据显示,华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF两只密切跟踪恒生指数的ETF年内净值增长率分别为25.30%、24.18%,其成立以来的总回报分别为52.42%、29.56%。以美元计价的华夏恒生ETF联接基金今年涨幅则超过了30%,达到30.56%。

  旗下众多指数基金业绩靓丽的背后,是华夏基金在指数投资特别是ETF方面的及早布局和强大的ETF管理能力。在产品线布局和发展规模上,截至2017年上半年,华夏基金在境内共成立10只股票ETF产品,产品体系涵盖了大盘蓝筹ETF、中小盘ETF、香港宽基ETF、MSCI中国A股ETF、行业ETF等,是市场上ETF产品线最齐全、产品数量最多、规模最大的基金公司。

  ETF未来发展空间巨大

  指数型基金可让投资者避免“只赚指数不赚钱”的尴尬,对此,股神巴菲特也一直看好指数型基金。不完全统计,巴菲特过去18年至少10次推荐指数基金基金。在今年的股东大会上,巴菲特说:“我们对自己的股票是非常有信心的。现在的问题是,今天如果你不是专业的投资人,我想那个时候你不要很老了还不是专业的投资人。但是你不要天天担心,去买指数股票就可以了。”

  自从两年前美国ETF资产规模首次超过对冲基金,目前美国ETF资产规模相对对冲基金的优势正在扩大。伦敦咨询公司ETFGI LLP研究数据显示,截至今年6月底,交易所买卖基金(ETF)的资产规模首次较对冲基金高出1万亿美元。

  在海外ETF资产规模节节走高的同时,我国ETF市场经过十多年也从无到有,不断发展壮大。自从华夏基金2004年底成立国内首只ETF基金——华夏上证50ETF以来,国内ETF资产规模也在不断扩容。Wind数据显示,截至2017年上半年,国内股票ETF资产规模已经高达1933.03亿元,其中华夏基金ETF管理规模达547.97亿元,在境内股票ETF的市场占有率为28.35%。

  华夏基金数量投资部负责人张弘弢表示,“海外ETF发展很快,目前看国内的ETF规模也在继续扩张,无论从成长空间还是产品特性看,ETF未来都具备很大的发展潜力。我们要继续保持行业领先势头,持续深度耕耘ETF市场,倾力强化‘ETF专家’这样的行业地位和形象。”他认为,ETF产品比传统指数要更透明、高效、折溢价率低、不易受资金操纵,未来的发展空间还是很大。

  附:今年以来,华夏基金旗下ETF基金净值增长率

  单位:%

  

 

证券代码

 

证券简称

 

今年以来回报

 

成立以来

回报

 

基金成立日

 

510630.OF

 

华夏上证主要消费ETF

 

36.98

 

120.91

 

2013-03-28

 

000075.OF

 

华夏恒生ETF联接(美元现汇)

 

30.56

 

42.58

 

2012-08-21

 

000076.OF

 

华夏恒生ETF联接(美元现钞)

 

30.56

 

42.58

 

2012-08-21

 

159920.OF

 

华夏恒生ETF

 

25.30

 

52.42

 

2012-08-09

 

513660.OF

 

华夏沪港通恒生ETF

 

24.18

 

29.56

 

2014-12-23

 

000071.OF

 

华夏恒生ETF联接(人民币)

 

23.97

 

48.00

 

2012-08-21

 

000948.OF

 

华夏沪港通恒生ETF联接

 

23.69

 

22.14

 

2015-01-13

 

510650.OF

 

华夏上证金融地产ETF

 

21.30

 

76.80

 

2013-03-28

 

510050.OF

 

华夏上证50ETF

 

20.87

 

304.86

 

2004-12-30

 

159902.OF

 

华夏中小板ETF

 

20.73

 

293.74

 

2006-06-08

 

510330.OF

 

华夏沪深300ETF

 

20.70

 

80.20

 

2012-12-25

 

510660.OF

 

华夏上证医药卫生ETF

 

20.16

 

80.40

 

2013-03-28

 

000051.OF

 

华夏沪深300ETF联接

 

19.79

 

27.10

 

2009-07-10

 

001051.OF

 

华夏上证50ETF联接

 

19.69

 

-8.80

 

2015-03-17

 

512990.OF

 

华夏MSCI中国A股ETF

 

18.99

 

17.44

 

2015-02-12

 

000975.OF

 

华夏MSCI中国A股ETF联接

 

17.76

 

11.40

 

2015-02-12

 

512500.OF

 

华夏中证500ETF

 

7.92

 

-28.41

 

2015-05-05

 

001052.OF

 

华夏中证500ETF联接

 

7.56

 

-28.90

 

2015-05-05

数据来源:Wind资讯 截至10月13日

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