今年以来A股板块分化严重,热点切换频繁,很多投资者遭遇“只赚指数不赚钱”的尴尬。理财专家建议,当前A股投资追涨杀跌的难度不断增加,在缺乏明确投资判断的情况下,投资者不妨考虑投资指数型基金。
华夏旗下ETF平均上涨20%
WIND数据显示,今年以来指数型基金的整体表现突出,截至10月13日,华夏基金旗下18只ETF基金和ETF联接基金今年全部实现正收益,年内净值增长率算数平均超过20%,达到21.71%,其中涨幅最高的华夏消费ETF,净值增长36.75%,其成立以来的总回报达120.53%。
A股市场中,今年以来消费行业牛股频出,伊利股份年初至今涨了62.80%,贵州茅台股价超过500元,10月13日收盘价为556元,创历史新高,市值逼近7000亿元,这两大消费牛股,华夏消费ETF的第一和第二大重仓股票,二季报显示,分别占净资产比例为15.44%和14.43%。
港股今年以来一直备受市场关注,截至10月13日,恒生指数年内涨幅已超29%,港股的强势上涨也带动投资港股的指数基金收益连创新高。WIND数据显示,华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF两只密切跟踪恒生指数的ETF年内净值增长率分别为25.30%、24.18%,其成立以来的总回报分别为52.42%、29.56%。以美元计价的华夏恒生ETF联接基金今年涨幅则超过了30%,达到30.56%。
旗下众多指数基金业绩靓丽的背后,是华夏基金在指数投资特别是ETF方面的及早布局和强大的ETF管理能力。在产品线布局和发展规模上,截至2017年上半年,华夏基金在境内共成立10只股票ETF产品,产品体系涵盖了大盘蓝筹ETF、中小盘ETF、香港宽基ETF、MSCI中国A股ETF、行业ETF等,是市场上ETF产品线最齐全、产品数量最多、规模最大的基金公司。
ETF未来发展空间巨大
指数型基金可让投资者避免“只赚指数不赚钱”的尴尬,对此,股神巴菲特也一直看好指数型基金。不完全统计,巴菲特过去18年至少10次推荐指数基金基金。在今年的股东大会上,巴菲特说:“我们对自己的股票是非常有信心的。现在的问题是,今天如果你不是专业的投资人,我想那个时候你不要很老了还不是专业的投资人。但是你不要天天担心,去买指数股票就可以了。”
自从两年前美国ETF资产规模首次超过对冲基金,目前美国ETF资产规模相对对冲基金的优势正在扩大。伦敦咨询公司ETFGI LLP研究数据显示,截至今年6月底,交易所买卖基金(ETF)的资产规模首次较对冲基金高出1万亿美元。
在海外ETF资产规模节节走高的同时,我国ETF市场经过十多年也从无到有,不断发展壮大。自从华夏基金2004年底成立国内首只ETF基金——华夏上证50ETF以来,国内ETF资产规模也在不断扩容。Wind数据显示,截至2017年上半年,国内股票ETF资产规模已经高达1933.03亿元,其中华夏基金ETF管理规模达547.97亿元,在境内股票ETF的市场占有率为28.35%。
华夏基金数量投资部负责人张弘弢表示,“海外ETF发展很快,目前看国内的ETF规模也在继续扩张,无论从成长空间还是产品特性看,ETF未来都具备很大的发展潜力。我们要继续保持行业领先势头,持续深度耕耘ETF市场,倾力强化‘ETF专家’这样的行业地位和形象。”他认为,ETF产品比传统指数要更透明、高效、折溢价率低、不易受资金操纵,未来的发展空间还是很大。
附:今年以来,华夏基金旗下ETF基金净值增长率
单位:%
证券代码 |
证券简称 |
今年以来回报 |
成立以来 回报 |
基金成立日 |
510630.OF |
华夏上证主要消费ETF |
36.98 |
120.91 |
2013-03-28 |
000075.OF |
华夏恒生ETF联接(美元现汇) |
30.56 |
42.58 |
2012-08-21 |
000076.OF |
华夏恒生ETF联接(美元现钞) |
30.56 |
42.58 |
2012-08-21 |
159920.OF |
华夏恒生ETF |
25.30 |
52.42 |
2012-08-09 |
513660.OF |
华夏沪港通恒生ETF |
24.18 |
29.56 |
2014-12-23 |
000071.OF |
华夏恒生ETF联接(人民币) |
23.97 |
48.00 |
2012-08-21 |
000948.OF |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
23.69 |
22.14 |
2015-01-13 |
510650.OF |
华夏上证金融地产ETF |
21.30 |
76.80 |
2013-03-28 |
510050.OF |
华夏上证50ETF |
20.87 |
304.86 |
2004-12-30 |
159902.OF |
华夏中小板ETF |
20.73 |
293.74 |
2006-06-08 |
510330.OF |
华夏沪深300ETF |
20.70 |
80.20 |
2012-12-25 |
510660.OF |
华夏上证医药卫生ETF |
20.16 |
80.40 |
2013-03-28 |
000051.OF |
华夏沪深300ETF联接 |
19.79 |
27.10 |
2009-07-10 |
001051.OF |
华夏上证50ETF联接 |
19.69 |
-8.80 |
2015-03-17 |
512990.OF |
华夏MSCI中国A股ETF |
18.99 |
17.44 |
2015-02-12 |
000975.OF |
华夏MSCI中国A股ETF联接 |
17.76 |
11.40 |
2015-02-12 |
512500.OF |
华夏中证500ETF |
7.92 |
-28.41 |
2015-05-05 |
001052.OF |
华夏中证500ETF联接 |
7.56 |
-28.90 |
2015-05-05 |
数据来源:Wind资讯 截至10月13日
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