华懋科技申购指南
华懋科技此次发行总数为3500万股，网上发行1400万股，发行市盈率19.24倍，申购代码：732306 ，申购价格：12.08元，单一帐户申购上限14000股，申购数量1000股整数倍，顶格申购所需16.91万元。
| 股票代码 | 603306 | 股票简称 | 华懋科技 |
| 申购代码 | 732306 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.08 | 发行市盈率 | 19.24 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 15.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 |
| 网上发行日期 | 2014-09-18 (周四) | 网下配售日期 | 2014-9-17、9-18 |
| 网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 21,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 14000 | 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业，业务领域覆盖汽车安全气囊布、夹网布、帆船布、防弹布等工业用布。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安全气囊布新建厂房项目 | 32985.78 | |
| 2 | 补充流动资金 | 3000 | |
| 3 | 新建工业布研发中心 | 4079.84 | |
| 投资金额总计 | 40065.62 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2214.38 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.76% | ||
券商估值：
中信建投：股价合理区间为11.68-13.14 元
投资要点：
预计公司2014-16 年营收4.70 亿元、5.97 亿元、7.55 亿元，同比增长18.62%、26.99%、26.38%；归母净利1.02 亿元、1.27亿元、1.60 亿元，同比增长14.1、25.1%、25.8%。假设公司公开发行3500 万股，对应2014-16 年EPS 为0.73 元、0.91 元、1.14元。对应2014 年EPS，公司合理估值16-18 倍，股价合理区间为11.68-13.14 元/股。
风险提示：
1、原材料、劳动力价格上涨所带来的成本压力；
节能风电申购指南
节能风电此次发行总数为17778万股，网上发行5333.4万股，发行市盈率22.06倍，申购代码：780016 ，申购价格：2.17元，单一帐户申购上限53000股，申购数量1000股整数倍，顶格申购所需11.50万元。
| 股票代码 | 601016 | 股票简称 | 节能风电 |
| 申购代码 | 780016 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.17 | 发行市盈率 | 22.06 |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率 | 11.33 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.86 |
| 网上发行日期 | 2014-09-18 (周四) | 网下配售日期 | 2014-9-17、9-18 |
| 网上发行数量(股) | 53,334,000 | 网下配售数量(股) | 124,446,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 53000 | 总发行数量(股) | 177,780,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
专业从事风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护，控股股东中国节能环保集团是最早介入风电领域的央企之一。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程 | 54146 | |
| 2 | 新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦工程 | 49916 | |
| 投资金额总计 | 104062.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -65483.74 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 269.74% | ||
券商估值：
东兴证券：对应股价2.4-3元
投资要点：
申购建议。目前A 股相关上市公司2014 年合理估值水平在17-21 倍之间，考虑到公司为新兴公司，未来业绩增速较快，建议估值区间20-25 倍，对应股价2.4-3 元；建议询价区间2.17 元。
海通证券：合理价值区间为3.48-4.12 元
投资要点：
盈利预测与投资建议。预计公司2014-2015 年EPS 分别为0.14 和0.16 元，13-15年复合增长率21%。参考港股公司的估值情况和公司自身的增速预期，给予公司2014 年25-30 倍PE，合理每股价值区间为3.48—4.12 元。
风险提示：主要不确定因素。风电电价下调、单位装机成本上升，利用小时下降，其中风电电价下调的影响值得关注
信息纠错：QQ:1625549920 邮箱:1625549920@qq.com 广告联系电话:131-8673-7736
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