7月以来A股公司减持市值1130亿 21公司违规减持

日期：2014-12-08 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

　　在高歌猛进的入市激情下，上市公司股东的撤退步伐也在悄然展开。

　　据理财周报统计，今年7月以来，A股市场共有947家公司遭到股东减持，减持市值约为1130亿元，其中机构及个人股东减持733.93亿元，高管股东减持395.3亿元。

　　值得注意的是，上市公司的控股股东及实际控制人成为了此轮减持潮中的主力军，210家上市公司遭遇大股东及实际控制人减持套现约406.64亿元。

　　然而，这场声势浩大的减持浪潮下也同样隐藏不少“暗涌”，深交所网站显示，下半年来，共有21家上市公司股东在减持过程中存在违规行为，而其中发生次数最多的为违规超比例减持。

　　是单纯的落袋为安，还是为了下一个局？

　　机构股东套现653亿

　　对于不少散户投资者来说，机构股东的动向也是其判断指标之一。

　　其中，套现金额最多为投资机构——深圳华鑫盈信资产管理公司，共计36.65亿元。2013年5月，华鑫盈信管理的昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)于2013年5月包揽了隆基机械的3.5亿元定增，获得公司14.6%的股权，在今年5月解禁后于7月份相继发生16次减持，持股比例减至4.9%，共套现2.4亿元。

　　截至今年三季末，昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)已不在隆基机械前十大流通股东中，按八、九月交易均价计算，盈鑫壹伍在此期间至少套现1.25亿元。

　　同样的路径，2013年8月，深圳华鑫盈信资产管理公司旗下的昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)、昆明鑫伍捌投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)和昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)等六只产品承揽了亿利能源的4.8亿股增发股，总共耗资25.68亿元。

　　今年8月，昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)等持有的亿利能源股份全部解禁，随后，昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)等持有的亿利能源股份全部解禁。当月，伍叁、伍捌两只产品便开始了减持，截至11月底，昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)等产品已套现达32.98亿元，净赚7.3亿。

　　截至三季末，昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)等产品仍持有亿利能源6294.9万股，以12月5日亿利能源的股价算，该部分股份价值5.41亿元。

　　套现金额排第二的是华融证券-工行-华融分级固利4号限额特定资产管理计划，其通过减持酒钢宏兴套现约17.4亿元。

　　机构及个人股东减持套现超过10亿的还有国海证券、华泰证券、东旭光电、美邦服饰、中粮屯河、康得新、中超电缆、华芳纺织，超过5亿元达到29家，超过1亿元的达193家。

　　逢高减持是必然，上市公司遭到股东频繁减持的案例也很多。据统计。今年7月以来，上市公司机构及个人股东的减持次数合计达到1293次。

　　其中，华东重机被减持次数最多，其持股5%以上股东Jiuding Mars Limited从7月10日至10月17日三个月时间内，共计减持35次，减持数量合计达到3245.15万股，占总股本的16.23%，而Jiuding Mars的持股比例也从21.23%减至5%。

　　资料显示，Jiuding Mars于2010年10月以1419万美元(折合人民币9521.49万元)受让华东重机28.295%股份。2012年6月，华东重机成功登陆资本市场，以9.99元/股的发行价格发行5000万股。上市后，Jiuding Mars持有股份比例降为21.23%。

　　2013年6月，Jiuding Mars持有的4244.25万股华东重机全部解禁。相关减持公告显示，Jiuding Mars此番大规模减持是为了收回投资收益，主要通过深交所集中竞价交易系统，而交易价格从9.6元-12.44元不等，累计套现约3.5亿元。

　　另外，金利科技、国海证券、山东地矿、力帆股份、利源精制也在7月以来遭机构或个人股东减持分别达到27次、26次、24次、22次和21次，而遭机构或个人股东减持次数超过10次(含10次)的上市公司达到25家。

　　从减持股东来看，共有51家上市公司被不止1位股东减持，荃银高科7月以来遭9名自然人股东减持713.9万股，其中7名自然人股东清空持有荃银高科股份。山东地矿遭5名机构股东减持，国海证券、庞大集团、深圳惠城、濮利欧股份遭4名股东减持。

　　此外，值得注意的是，A股市场中，共有29家上市公司遭到至少1名机构或个人股东清仓，其中，新疆携行股权投资管理公司、日月控股公司在8月分别减持694.47万股和534.99万股明珠珠宝股份。

　　此次减持正是明珠珠宝首发解禁3个月后，日月控股有限公司为公司控股股东的一致行动人，新疆携行股权投资管理有限公司66.17%的股份为实际控制人之一的虞兔良所有。

　　而美邦服饰在9月29日遭华润信托·泽熙1期单一资金信托计划、华润信托·龙信基金通1号信托计划清仓。

　　210家公司遭大股东及控制人减持

　　实际上，上市公司大股东及实际控制人也是此轮减持潮的主力军。

　　据理财周报统计，今年7月至今，共有210家上市公司遭大股东或实际控制人减持，其中，137家上市公司的高管在下半年发起减持。

　　从套现金额来看，上市公司大股东及实际控制人总计减持套现达406.64亿元，巨力索具大股东巨力集团及实际控制人杨建忠等人合计减持套现20.68亿元，紧接着，康得新大股东康得新集团有限公司减持套现12.88亿元。

　　而大股东减持套现超过10亿的还有中超电缆、华芳纺织、美邦服饰，分别遭大股东江苏中超投资集团公司、华芳集团公司、上海华服投资公司减持12.50亿元、11.47亿元和11.07亿元。

　　据统计，总计21家上市公司大股东及实际控制人减持套现超过5亿元，117家上市公司大股东及实际控制人减持套现超过1亿。

　　从减持数量来看，巨力索具、华芳纺织、中超电缆、美邦服饰、深圳惠程遭大股东及实际控制人减持数量排在前5位，分别达到3.16亿股、1.22亿股、1.20亿股、1.01亿股和0.89亿股。

　　而金新农、金禾实业、易世达、东材科技、兰州民百遭大股东及实际控制人减持股份占各自总股本比例超过5%，金新农遭大股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业减持比例高达17.86%。

　　实际上，上市公司控股股东及实际控制人的减持往往掐准公司股价高位时，甚至与相关机构密切配合。

　　9月17日晚间，青松股份发布多份减持公告，实际控制人柯维龙、副董事长柯维新等多人通过大宗交易大幅减持公司股票。

　　公告显示，9月16日，柯维龙、柯维新通过大宗交易、以当日跌停价8.40元/股分别减持640万股和469.6万股，减持比例合计占公司总股本的2.88%，套现9320.64万元。

　　另外，除了柯维龙、柯维新，公司高管陈尚和、邓建明、苏福星等人也在同一日以8.40元/股的价格分别减持330.00万股、103万股和66万股，另外再包括一笔310万股的交易，总共6笔交易均通过大宗交易系统完成，卖方营业部为华福证券建阳民主南路营业部，买方营业部为海通证券上海黄浦区福州路营业部。

　　但意外的是，海通证券上海黄浦区福州路营业部16日买入柯维龙等人减持股份总计耗资1.61亿元，但次日，该营业部便又卖出1.57亿元。

　　实际上，青松股份正好于16日实施每10股转增10股，而在前一日，青松股份刚刚达到近期最高9.47元/股(向前复权).

　　与此同时，青松股份个人股东林祝凤也在9月三次减持公司股票，合计减持8.61%，套现1.64亿元。

　　最终，青松股份因为公司实际控制人与个人股东达到5%后在未按规定履行报告及披露义务的情形下，违规继续减持遭深交所出具两份监管函。

　　21公司股东违规减持

　　由于套现金额与公司股价息息相关，上市公司股东的减持窗口并不充裕，大规模的减持套现如同与时间赛跑的撤军，但部分上市公司股东“撤退步伐”稍显凌乱，引起监管层的注意。

　　深交所网站显示，今年7月以来，共有21家上市公司股东因为在减持过程中出现违规行为而遭深交所出具监管函的监管措施。监管对象涉及上市公司、控股股东、实际控制人、保荐机构及其他股东。青松股份因公司实际控制人与个人股东同时违规遭深交所出具两份监管函。

　　而从具体涉及事由来看，主要包括上市公司减持达到5%后在未按规定履行报告及披露义务的情形下，违规继续减持；超比例减持违规；超比例买卖；窗口期减持股票等。其中违规超比例减持行为发生次数最多，体现了股东减持的急切心理。

　　8月20日，深交所网站显示，雷曼光电因“实际控制人及其一致行动人在减持达到5%后在未按规定履行报告及披露义务情形下，违规继续减持”遭深交所出具监管函的监管措施。

　　19日，雷曼光电发布《简式权益变动报告书》，2014年1月14日至8月18日，李跃宗、李琛、希旭投资、杰得投资四名股东累计减持公司股份912.5万股，减持比例达到6.81%，超过5%。

　　数据显示，李跃宗等四名股东减持价格从13.7元/股到23.72元/股不等，累计套现金额达到1.41亿元。

　　据了解，李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛四人为公司实际控制人，希旭投资及杰得投资为上述股东的控股公司。

　　实际上，由于业绩释放、政策预期等原因，LED板块景气在今年下半年大幅回升，8月18日最高达23.72元/股，为彼时股价峰值，较8月初上涨40%以上。

　　此后，杰得投资又于10月18日减持雷曼光电200万股，套现7886.99万元。

　　8月21日，荣信股份副总裁焦东亮，通过深交所竞价交易系统减持荣信股份50.63万股，成交均价为8.95元，扣税后成交金额452.26万元。

　　由于荣信股份原定8月26日披露2014年半年度报告，焦东亮减持股票时间在定期报告公告前三十日内，属窗口期减持股票，违反相关法规。

(责任编辑：DF127)