水泥行业：从同步到超越 加息周期中行业表现

日期：2010-11-17 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

　　适度紧缩(宽松)的流动性环境是中游水泥跑赢市场的良好环境。十月份风格转换的推动因素是联储新一轮宽松货币政策，资源类行业反弹；为主动应对通胀和资产价格泡沫压力，新兴市场包括中国加息紧缩，而在国内紧缩、国外宽松的博弈下，配置主线重回宏观周期。流动性松紧的演变要密切关注美元走向、国内通胀形势。我们认为，适度紧缩(宽松)的流动性环境将使中游的水泥存在超越市场的机会。风险在于强力紧缩导致该时段较短。

　　历史周期研究：加息初期行业同步于大盘，中期超越大盘，末期落后大盘。

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