海通证券：维持小商品城“买入”评级

日期：2010-11-18 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

 

　　公司公告的五区市场和篁园市场的招商模式创新和招商价格(政府定价部分)超过我们预期。此外，我们判断在通胀背景下，上述两个市场公开市场招拍部分的价格仍有超出预期的可能(我们目前预期是每年8000元/平米，理论上如果市场招拍价每增加1000元，大致提升每股收益0.06元)。此外，该等招商模式创新也将提升我们对后续到期市场(一、二、三区市场)、新建市场(一区东扩、宾王市场)等的市场化改革预期。

　　预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.72元、1.50元和2.26元。在新市场招商模式创新和招商价格超预期的背景下，公司业绩具有较明确的高增长，并且渐进市场化改革的预期有望为公司打开长期可持续的成长空间，估值也将由此得到提升。调高公司目标价至40.33元，维持“买入”评级。

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