招商证券：维持华北制药“强烈推荐-A”评级

日期：2010-11-17 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

 

　　预计头孢业务2011年将实现大幅增长：投资20亿元的头孢项目2010年9月29日投产，设计产能80亿元。项目贯穿上游中间体到制剂，产业链完整；制剂包括片剂、胶囊剂及注射剂等，产品线丰富。公司积极布局基层用药市场，我们判断头孢业务2011年有望实现大幅增长，毛利率也有望提升。

　　预计短期VC价格保持平稳：目前VC出口报价约6.5美金/公斤，国内报价约45元/公斤。短期来看：1、主要生产企业停产检修，有保价意愿；2、发改委8月份核定厂商产能及出口量，有出口配额政策预期；3、人工及玉米等发酵原料价格有较大幅度上涨。我们预计VC价格短期维持在6-7美金/公斤。

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