日信证券：上调至金瑞科技“增持”评级

日期：2010-11-16 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

 

　　今年1-9月公司收入、净利润分别同比增长25.27%、201.80%，实现每股收益0.11元。电解锰价格上涨至两年来新高，但对公司业绩影响尚未体现。我们认为，生产成本上升，是电解锰价格上涨的动因，但供需面未逆转前，锰系产品没有快速上涨的动力。公司三季报数据显示，三季度单季度毛利率为14.4%，较前两个季度提升幅度非常小。

　　央企整合要求有望加速五矿集团对公司资产的整合，公司有望成为五矿集团锰资产整合的平台。重组或为公司带来新的发展机遇。预计2010-2012年公司实现每股收益0.19、0.40和0.57元。上调评级至“增持”，但同时提醒重组进展的不确定性。

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