编者按：今日两市低开2.28点，开盘后一度上攻，但受阻后直接回落翻绿，股指震荡走低，10：30后开始出现大幅跳水，逼近2680得到支撑进行反抽，午后延续弱势震荡，1：30后再度跳水，直接探至2681.27点，此时主力启动银行股，集体大涨从而带动股指回升，并在分时图上做出了一个漂亮头肩底，随后股指直线上涨翻红，但好景不长，震荡后再次翻绿，尾盘弱势整理，收盘下跌7.05点。银行股暴涨并没有得到其他板块响应，部分个股更是出现反向跳水走势，这就说明只是主力护盘维稳行为，而并不是真正做多，银行股只是上演了一场独角戏。
银行股集体暴涨护盘 五探2680点助大盘成功回升
今日消息面明显偏空。早盘受此影响低开2.28点，开盘后一度上攻，但受阻后直接回落翻绿，股指震荡走低，10：30后开始出现大幅跳水，逼近2680得到支撑进行反抽，午后延续弱势震荡，1：30后再度跳水，直接探至2681.27点，此时主力启动银行股，集体大涨从而带动股指回升，并在分时图上做出了一个漂亮头肩底，随后股指直线上涨翻红，但好景不长，震荡后再次翻绿，尾盘弱势整理，收盘下跌7.05点，收在2701.73，报收一根带长上、下影阴十字星，成交量较昨日明显萎缩，仅有837.8亿。
板块方面除金融行业、水利建设维持强势外，其余板块跌多涨少，其中银行股午后集体暴涨，地产板块略有涨幅，而船舶制造、飞机制造大跌居前，有色、煤炭、黄金概念领跌，中石油翻脸砸盘拖累股指，个股普跌明显。
今日大盘走势可谓是跌宕起伏，盘中两拨跳水后，逼近2680点后，主力放弃中石油改用银行股集体暴涨护盘，其中中信银行（601998）曾一度涨停，不过在巨大抛压下打开涨停并回落。从指数上来讲，由于银行股主要集中于沪市，所以出现沪强深弱格局，而中小板跌幅达1.17%，深成指和创业板跌幅也远大于上证综指；从盘面上来看，银行股暴涨并没有得到其他板块响应，部分个股更是出现反向跳水走势，这就说明只是主力护盘维稳行为，而并不是真正做多，银行股只是上演了一场独角戏，这和我们广州万隆昨日收评中“建军节前维稳意图明显，国家队入场护盘”判断相符合。
技术上来看，本周大盘5次下探2680点均得到强力支撑，说明我们广州万隆提示2680点位比较重要，下周投资者可参考此点位得失情况进行操作。
总来讲，欧债危机阴霾还未散尽，美债危机又将浮出水面，严重困扰着全球金融市场！受此负面影响，A股再次跌至2700，重新考验下方重要支撑，8月2号美债上限协议能否达成，直接决定了8月A股走势，从市场上消息和反应来看，对于此明显有过度悲观之嫌，尤其是部分别有用心人士大肆鼓吹美债将违约、金融海啸来临、股市崩盘等惊世骇俗言论。
通过行为分析，我们认为美债真正违约概率比较小这是大家都认同，而在美债上限达成最后期限前大肆发表负面言论，说明其恶意放大利空影响，造成市场悲观情绪蔓延，而他们偷偷入场接货，在美债上限达成协议后再一举大幅拉升，让提前抛出投资者高位接盘，从而从中牟取暴利。所以建议投资者应密切关注美国政府对于美债上限协议达成情况，万不可偏听偏信，误入圈套。
两党明争暗合 白宫拟推美债调限“B计划”
美国国债上限调高最后期限——8月2日已迫在眉睫，民主与共和两党仍旧各说各话，目前两党分歧在于，是一次性还是分次并附带条件调限。奥巴马政府、国际货币基金组织及评级机构数次危言，对谈判推进似乎并未发挥太大作用，反倒使市场对美债违约之忧日渐加重。
对僵持中美债上限问题，美国国债市场近期表现“淡定”；大宗商品市场上，资金做多热情一再高涨。过去两天，瑞郎、日元等多币种对美元汇价纷纷升至历史高位。作为美国最大债权国，中国持有美债陷入了“两难”境地，外储中美元占比较高，配置美债风险与机会并存。
数周来两党针锋相对裁支调限问题将于下周二见分晓。
尽管两党在明面上仍互不相让，但有消息人士称，两党领袖里德和麦康奈尔正在秘密协商，努力在美债违约之前就上调债务上限达成一致协议。与此同时，白宫也没闲着。据悉，白宫正加紧与国会协商备用方案。多数投资者对两党最终达成协议充满信心，市场违约担忧也稍有缓解。
博纳新方案或难通过
据报道，周四众议院将对博纳提出新方案进行投票，该方案已经被参议院民主党议员一致否决。若众议院此次投票通过该方案，该方案将最终进入国会投票并与民主党提出方案一决胜负。
在国会预算办公室分析发现博纳提出未来10年减支1.2万亿美元方案实际只能削减8500亿之后，博纳立即修改了原方案。而即将进入众议院投票议程新方案是：提高债务上限9000亿美元，与此同时，要求政府在未来10年裁减9170亿美元财政支出，这一数字比原方案高出650亿美元。该方案以奥巴马总统预算为基准，要求政府每年继续削减可自由支配开支，2012年~2015年分别削减960、1180、1150、1170亿美元财政开支。到2016财年，将财政开支控制在2012年水平。
而该方案一公布就遭到民主党强烈反对。周三，参议院全部51位民主党议员以及2名独立议员联名签署了一份承诺书，称将坚决反对该减赤方案。自其方案提出，尚未有民主党议员表示赞成，这意味着博纳方案需获得将近全部共和党议员选票方能通过众议院投票。而周三晚间已有10多位共和党议员表示他们不会支持该方案。
另一方面，和博纳一样，参议院民主党领袖里德提出减赤2.7万亿美元方案也遭到了质疑。国会预算办公室称，该方案实际减支只能达到2.2万亿美元。目前，里德仍希望双方可以就削减赤字有所妥协。他表示，“只要进展顺利，相信国会可以在很短时间内出现奇迹。”
标普总裁莎玛拒绝置评两党方案，但他表示，是否下调美国评级取决于最终方案长期影响。
B计划内容尚待确定
有消息人士称，参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔一直在进行幕后协商，试图在提高债务上限问题上达成一致。但台前，两党仍在坚持各自提案。
目前，里德和博纳方案已有较多重合之处。里德25日新给出方案显示民主党已经放弃增税想法，增税是两党早期争执不下一个重要因素。双方提出方案均要求政府在未来10年裁减近1万亿美元自由支配开支。双方分歧在于：博纳提议是分两次提高债务上限，且第二次上调需再次投票；而民主党则是一次性上调债务上限2.4万亿美元，伴随着2.2万亿美元开支裁减。其中包括停止伊拉克和阿富汗战争节省出来1万亿美元，共和党认为这一部分开支裁减实际上是民主党花招。
就在两党各自为政同时，白宫方面周三表示，正在与国会共同协商起草一份“B计划”，并寄希望该计划能尽快获得通过。目前，该计划详细内容尚未最终确定。
机构：预计中国七月官方PMI继续下探
中国7月制造业采购经理人指数PMI数据将于8月1日公布，多家机构预计7月官方PMI将继续下探。
汇丰7月21日发布中国7月PMI初值为48.9，将创下28个月最大降幅，也是今年内首次低于50。
兴业银行（601166）指出，从历史数据看，7月往往是PMI下行月份；且自7月上旬开始轻工原料、橡胶等重要工业原料价格涨幅明显，亦可能促使厂商调整生产，该行给出预估值为50.2。
华宝信托宏观经济分析师聂文预估和兴业银行一致。他并指出，整个三季度都将是宏观经济触底和筑底过程，未来政策若继续紧缩，宏观经济将进一步下探。
日前接受路透社访问分析师们预计，中国7月PMI料继续下探，预测值为50.1，这将是2009年2月以来29个月新低。另据澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚29日发布报告预测，7月官方PMI将下滑至50.2。
八月投资策略：A股探底后将迎建仓机会
虽然7月A股冲高回落，但是券商对8月份依然乐观：市场继续消化经济下行、通胀高企、政策紧缩风险，下方底部探明后将迎建仓机会，预计指数运行区间为2700点-2900点。
经济运行处于健康区间
经济数据显示，上半年GDP同比增长9.6%，其中二季度增长9.5%，较一季度9.7%增速有所回落。但从环比看，二季度GDP增长2.2%，高于一季度2.1%。华泰证券（601688）认为，上半年9.6%增速还是处于比较健康增长区间，投资增速仍然保持在高位，消费增速有所回升。整体看，经济增长放缓态势虽然并没有改变，但是经济出现硬着陆概率较小。
华泰证券认为，由于当前宏观经济硬着陆概率很小，而通胀压力却不减，政策调控方面还会维持控通胀为首要目标基调，加上6月份货币供应量增速水平在信贷规模增大，以及存款规模季末冲高影响下呈现出小幅回升走势，加息和提高存准率在三季度都仍有再度出手可能。短期看，货币政策不会放松。
资金供需有所改善
华泰证券认为，前期受市场低位运行和破发潮影响，融资规模有走低迹象，7月份市场募集资金额继续下降，不过随着市场逐步反弹，融资规模预计会再度攀升。同时7月份限售股解禁规模也较6月有所减小，整体看市场资金需求仍处于一个低位。而从资金供给看，随着市场反弹A股市场新开户数和活跃度均出现了回升，市场资金供需皆低迷境况有所改善。
估值差异再次扩大
自6月21日反弹以来，市场估值得到了一定修复，从行业涨跌情况看，反弹以来涨幅居前行业为电子元器件、农林牧渔、纺织服装、有色金属和医药生物等。目前整个市场2010年PE为18.8倍，2011年PE为14.2倍，隐含利润增长率为32%。目前沪深3002010年PE为14.7倍，2011年PE为11.8倍，而中小企业板2010年PE为41.1倍，2011年PE为27.7倍。中小板与创业板这一段反弹力度要明显强于主板，小盘股估值修复，使得大小盘估值差异被再次扩大。
探底后迎建仓机会
华泰证券认为，从8月份运行环境看，市场经历了6、7月份以来超跌修复走势之后，进一步上行动能仍需蓄积。前期密集成交区及年线附近压力使得震荡消化将是下一阶段主要形态。加上后期居高物价走势仍将制约政策走向，政策层面压制通胀、货币紧缩空间加大，将形成对市场扰动。市场整体特征表现为：下方底部探明，趋势拉升不易，预期市场运行空间为2700-2900点。
广发证券（000776）认为，政策基调难以改变决定市场依然是以存量资金博弈方式运行，2600点附近区间已经成为近一年多以来较为坚实估值底部。8月市场仍需继续消化经济增速下行，通胀高烧难退不利影响，尤其是八月将踏入上市公司中报业绩披露高潮。因此消化利空探底后将迎建仓机会，指数区间在2600点至2900点。
关注超跌成长股
光大证券（601788）认为，从基本面来看，经济下行环境下周期类业绩下调风险大于稳定类，但在潜在经济上行环境中周期类业绩向上弹性则更强。基于这种判断，稳定类是当下品种，周期类是未来品种。从估值水平来看，周期类绝对估值仍然要明显低于稳定类，消费品总体估值水平还处于合理偏低水平。
华泰证券认为，经过超跌修复期，市场将进入反弹攻坚阶段，成长股表现空间将展开，中报业绩推动结构性机会是这一阶段着眼点。8月份重点选择目标放在三个方面：一是中报稳定增长行业如食品饮料、纺织服装等；二是下半年景气回升行业如电力设备和机械行业；三是有业绩增长支撑超跌中小板个股。
8月或结束盘整选择向上
经过三周左右区间震荡后，本周初在利空因素集中释放下大盘向下破位。从走势上看短线形态转坏，但从中期和长期形态看，则可以将这看作行情正式启动前回探蓄势动作。总体上看，经过2008年深度回调和2009年技术修复性反弹后，大盘已经区间震荡两年整，根据股市历史运行规律，一轮持续性和升幅都比较可观上升行情已经具备启动技术基础。
从均线和K线组合看，经过前期连续4周反弹后，最近两周出现了一定回落，这可以看作正常技术性调整。另外，本周虽然跌破10周均线，但若收盘能收在10周均线附近，则技术形态并不算差。从月线看，6月K线表现为探底回升形态，而7月收盘若能收在2740点附近，则属于技术整理态势，8月行情好转技术态势并不差。
虽然最近两个月大盘运行态势和技术形态似乎是上下两可，但是结合物价形势和货币政策都有可能有所转变等因素，大盘最终选择向上概率还是占上风。所以，如果8月初大盘走出持续放量拉升态势，则操作上应考虑及时跟进。
若8月份行情结束盘整选择向上，行情第一波段攻击目标应当在3500点左右，即突破2009年高点3478点，宣告长达两年盘整结束，空间可观。
行情启动后操作上有两个方面因素值得关注：业绩和重组。行情转强，成长股将被更好挖掘，所以操作上可根据已经发布中期业绩挖掘投资机会，对于业绩增长稳定或持续增长走势比较稳健股票可多关注，尤其是2010年年报送过股且有填权要求个股以及中报有送转股且业绩保持增长或稳定个股，如东方铁塔（002545）、唐人神（002567）、丹甫股份（002366）、荣盛石化（002493）等。
不过今年经济增速有所下滑而且继续缓慢下滑可能比较大，一些上市公司业绩会受到一定影响，市场可发掘成长股相对有限，市场还会从其他方面寻找投资机会。目前我国经济正在调结构和转变经济增长方式，经济资源整合力度将比较大，这也将逐步体现到上市公司重组上来。而前两年市场注意力主要集中在中小板和创业板上，很多具有重组题材个股股价并不高，这将为炒作提供足够空间，所以重组股也可以关注。
8月震荡最高或见2900点
截至本周三，7月上证综指下跌1.6%，成交量相比6月略有放大。在这个7月份尾巴，中小投资者不由得对8月份行情翘首以盼。
围绕2750点窄幅震荡
本周一大盘近3%放量大跌令人心有余悸，8月会不会延续惯性继续下行？
南京证券策略分析师温丽君认为8月股指运行区间在2600-2850点范围，运行中轴大概是2750点，总体走势是震荡筑底。她说： “我认为目前股指上有压力，下有支撑。前者是因为通胀形势不明朗，政策紧缩短期难以改变；而后者是因为目前中报业绩不错，下跌空间有限。”
她表示大盘年底不排除上行可能，但目前处于观望期，“如果经济形势逐渐明朗，并符合市场乐观判断，那四季度行情应该还可以。”
广发证券（000776）策略研究小组在研报中认为，目前基本面传达出信息是经济增速回落、货币政策继续收紧，这与“拐点”预期背道而驰。预计8月市场在探底后会迎来建仓机会。目前大盘低估值迹象明显，继续下行空间不大。他们预测A股8月份指数运行区间为2600-2900点之间。
业绩增长主导走势
对于具体板块，温丽君表示8月走强板块应该是业绩增长比较确定防御型品种，如食品饮料、纺织服装以及商业零售等。“此外，符合政策导向新兴产业类个股，如云计算、节能环保等会不时有机会。”她同时也坦言，因为指数空间不大，所以大盘股没有特别机会。
海通证券（600837）高级策略分析师陈瑞明认为，在政策、经济核心因素无法给出市场方向时，业绩因素上升为市场短期主导因素。他根据已经公布中小板上市公司业绩快报，总结出其中表现较好行业是公用事业、黑色金属、有色金属、纺织服装和食品饮料行业，采掘业、房地产、轻工制造、机械设备行业则增速堪忧。
债市担忧向股市传导 8月出现暴涨可能性不大
我们认为，导致本轮债市调整理由正在向股市传导，A股调整或将延续。不过，我们认为市场调整主要原因并非基本面恶化，更多是源于短期流动性紧张。因此，市场调整幅度将弱于二季度，预计上证综指在2500点左右将出现有力支撑。
基本面因素对市场冲击不大
在市场急速扩容与地方债风险上升共振之下，前期国内城投债市场出现了恐慌性抛售。此外，国开行取消新债发行、铁道部短期融资券流标，市场开始担心债市恐慌将向A股传导。
我们认为基本面因素并不是主要原因。首先，今年以来经济波动幅度平缓，趋势性并不明显。比如4月以来PMI指标回落，主要是归因于季节性因素，但却被市场过度解读。此外，从各项经济指标来看，月度间变化比较平缓，经济波动幅度较往年更小，基本面并未出现明显恶化迹象。其次，企业经营效益指标仍然良好。受工业品出厂价格指数（PPI）高位、工业增加值环比大幅回升影响，规模以上工业企业盈利增速止跌回升。数据显示，1-6月，规模以上工业利润同比增长28.7%，较1-5月上升了0.8个百分点。
不过，从结构上来看，中小企业正在面临比较明显资金困境，实际经营情况可能是弱于数据显示结果。但是，从整体上来看，目前对宏观基本面恶化判断仍为时过早，结构性问题对市场冲击应不会太大。
短期流动性紧张是根本原因
首先，国内通胀进入稳定期。随着非食品通胀水平下降、猪肉供给增加导致食品通胀上升步伐减缓，我们认为国内通胀水平开始进入稳定期。从前者来看，6月非食品通胀环比零增长，自4月以来持续回落。从后者来看，猪肉价格在7月第四周开始环比回落，食品通胀压力有所减轻。
其次，货币政策有望走平。在通胀进入稳定期之后，货币政策将进入观察期，这意味着货币政策将择机而动。如果新涨价因素超预期出现，政策随之收紧；如果通胀水平可控，政策收紧必要性将大打折扣。而沿着通胀水平变化，我们认为年内货币政策将三阶段走：1-6月，通胀预期强化，政策持续收紧；7-9月，通胀进入稳定期，货币政策走平；10-12月，通胀水平回落，政策有望出现松动。
最后，A股市场调整幅度将小于二季度。在货币政策走平情况下，我们认为8月份存款准备金调整概率不大：一是7月以来欧债、美债麻烦不断，外汇占款在7月、8月出现暴涨可能性不大（类似于去年5月、6月）；二是公开市场资金到期量减少；三是财政季节效应未显现。
减仓航母龙头 继续精耕个股
建议清仓物联网，减仓本周持续逆势大涨航母概念股，将仓位降到半仓左右，持仓组合调整为消费+军工+资源。等待股票池内消费和军工回调到位后再回补。
信任“脱轨”
上周末动车脱轨后，周一A股两市全线暴跌。观察跌幅榜可以发现，很多非铁路板块股票很快躺在跌停板上后，众多铁路股才封住跌停。这说明市场调整具有内因性质，上周笔者就已经提示大盘开始调整进入震荡期，动车脱轨事件只是加速了这种调整速度和幅度。一些大资金想出货或者洗盘股票都在借机大跌。
笔者曾说过几十次，突发事件不可怕，投资者应学会如何应对突发事件。遇到这种事故，如果没能及时减仓铁路股，应立即开期指空单并融券做空对冲。
在不断爆出食品安全事件等等事件后，高铁三天两头坏在半路，一旦出现动车脱轨这类恶性事件，对股市影响和冲击一定是巨大。因为这会导致信任危机和信仰危机出现，投资者进而会认为，所有行业都是不可信，什么高端装备、食品饮料等等行业都是浮云，进而会引发所有行业一起暴跌。暴跌同时会引发止损盘不断涌出，这种反身性影响就会带来股灾。可以说，投资者信心已脱轨，心情已跌停。
短期空方占优
在这样恶劣基本面环境和外部环境下，A股很难短期走出系统性行情。笔者来一一分析本周以来每日走势：周一一根暴跌大阴线后，周二超跌反弹收小阳线，如果多头主力不能快速打出放量大阳棒，周二就会是典型下跌中继，周三大盘反弹20多点，占到周一80点大阴线四分之一，说明反弹力度不强，周三晚间受到美国债务谈判停滞不前影响，美股暴跌，周四A股表现就可以确定市场到底是强还是弱，周四上午大盘直接低开低走，说明A股目前仍然孱弱。
当然，不要忘记，投资者是健忘。用不了多久，投资者就会忘记这一切。对于那些稳稳地放量走入上升通道优质成长股，突然大跌下来就是机会。
综上，建议降至半仓，持仓组合为资源+军工+消费。笔者推荐军工股、消费股完全不管大盘持续逆势大涨，所以目前仍然可以保持半仓持股，用少量资金做短线不断拉低持仓成本。
消费军工是重点
观察各大指数表现可以发现，目前保持上升通道只有300消费（399912）。其余各大指数均处于64日均线与144日均线死叉状态，如果不能继续放量站稳144日均线，这次反弹就是逃命机会。这说明消费股应该是重点持仓对象。但由于这波涨幅较大，以贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等白酒股为代表消费股本周整体出现一定调整，投资者可以重点关注消费股调整下来机会，一旦再次出现放量阳线反击则宣告调整结束。
股票池内探路者（300005）自底部推荐以来持续上涨，完全不管大盘和其他消费股走势，特立独行性格决定了其具备大牛股潜质。踏空投资者可以耐心等待调整机会。
另外重新调入缓慢震荡上行，底部不断抬高华谊兄弟（300027），经过上市后近两年时间价值回归，目前已经具备关注价值，流通盘也达到3.48亿股，小非抛售压力消化得差不多了。公司预计中期业绩同比增长112%～140%。经过上市后一年多布局，华谊兄弟娱乐帝国版图野心已经彻底暴露，目前是国内娱乐行业绝对霸主。股价前期受到小非抛售压制，这给二级市场投资者带来低价买入机会。
远望谷（002161）上周五公告大股东减持，上周末遭遇动车脱轨，暂时调出股票池。
股票池内其他资源股西藏矿业（000762）、金钼股份（601958）、厦门钨业（600549）等近期走势仍然较弱，可继续长期关注，耐心等待买点。包钢股份（600010）和攀钢钒钛（000629）周四逆势走强，短线可能会拉升一波。
游资挖掘航母概念 两只股浮出水面
周四，股指低位盘整，成交量再次萎缩，前期强势股多冲高回落，资金兑现意愿强烈，航母概念在游资推动下走强。
沪市涨幅居前上海电力（600021），复牌公布定向增发收购核电资产，开盘不久即快速涨停；公开信息显示，国泰君安和东方证券总部大单介入，资产重组后业绩面临重估，短线关注。中珠控股（600568），涨幅和换手率双双上榜，公开信息显示买卖首席均为中信万通淄博美食街营业部，总体买入多于卖出，不排除主力拉升出货可能。
沪市换手率居前骆驼股份（601311），上市后争议不断，却连创新高，昨日冲高回落，成交量大幅增加；公开信息显示，多路游资大单卖出，出货迹象明显，规避。
深市涨幅居前棕榈园林（002431），尾市涨停报收，公开信息显示两席机构专用席位和中金公司旗下两家营业部积极介入，业绩预增，前期未有上涨，机构参与，还可期待。奥普光电（002338），早盘冲上涨停，公开信息显示游资积极介入，两席机构专用席位卖出，其为军用光电测控仪器龙头，航母概念，机构卖出，逢高减磅。
深市换手率居前是汇源通信（000586）。该股昨日创出新高后大幅回落，公开信息显示券商资金交投活跃，总体卖出远多于买入，摘帽复牌后，连续上涨，资金获利筹码丰富，有出货迹象，规避。
综合来看，机构专用席位多以卖出为主，部分游资席位销声匿迹，主力做多意愿不强，投资者还是多看少动为宜。
抚顺特钢（600399）：该股昨日公告大股东收购二股东资产，开盘不久即涨停报收，再创新高。公开信息显示，以国元证券（000728）上海虹桥路营业部为首多路游资大单介入，其为军工特钢供应商，有涉足航母传闻，游资介入，短线可期。
深南电A（000037）：该股震荡中封住涨停，放出天量，公开信息显示游资国元证券上海虹桥路营业部和五矿证券深圳金田路营业部大单介入，区域电力龙头，同比减亏，前期未有上涨，低价股，游资介入，短线为宜。（作者系大时代投资分析师）
军工板块：憧憬黄金十年 推荐9只股
本周三下午，国防部新闻发言人宣布，中国正利用一艘废旧航空母舰平台进行改造用于科研试验和训练。这是国防部正式对外披露航母。
航母是国防战略转型开端，军事工业迎来黄金十年。2010年，我国GDP超越日本，成为全球第二大经济体，对外金融资产同比增长19%，达4.1万亿美元，其中对外投资1.2万亿美元。照目前态势，众多研究机构和经济学家预测，我国最早将于2020年超过美国，成为世界第一大经济体。国家利益拓展，可持续发展诉求，都需要相匹配军事实力做依托。传统国土防御正被攻防兼备、快速机动战略替代，而航空母舰正是这一发展集中体现。
我国同世界强国军事实力差距巨大，装备建设亟待加强。以一组中国和美国核心现役军事装备数据为例（数据均为约数，中国装备数据为估算）：航空母舰，中国1艘（预期），美国11艘；巡洋舰，中国目前没有，美国22艘；核潜艇，中国若干艘，美国80艘；三代机，中国500架，美国3400架；四代机，中国目前没有，美国168架；大型运输机，中国14架，美国300架；远程轰炸机，中国目前没有，美国170架；专用武装直升机，中国若干，美国540架；卫星，中国30颗，美国400颗。由此可见，未来10年，以预机、大运、加油机、航空母舰、四代、专用武直、高分辨率对地、全球卫星导航为代表一批重点装备将进入加速发展阶段，为整个军事工业带来10000亿以上投入和新增订单，并将从整体上提升我国军事工业整体竞争力。
未来一段时间，中国周边军事政治局势有继续恶化趋势。反恐战争局势明朗后，美国重返亚洲，中国周边局势急转直下，而延缓中国崛起速度，是美国国家战略和国家意识。未来一段时间内，中国周边局势将面临压力和高度不确定性。
我们看好军事工业发展前景和投资价值，结合近期预期中航母海试、天宫一号、神州八号发射、北斗导航组网、ARJ21投入商业运营等事件性催化剂，建议关注：中国重工（601989）（买入）、航空动力（600893）（买入）、哈飞股份（600038）（买入）、中航重机（600765）（买入）、西飞国际（000768）（未评级）、中航精机（002013）（未评级）、光电股份（600184）（未评级）、中国船舶（600150）（未评级）、洪都航空（600316）（未评级）。 （作者系东方证券分析师）
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