高盛恢复上实评级“中性” 目标35.4港元

日期：2010-12-03 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

　　高盛恢复上实控股(00363.HK)评级“中性”，预期可继续受惠母企支持，但关注近期物业合约销售放缓，以及上海项目高占比，政策有机会进一步收紧。随著来自物业贡献增加，资产净值折让可能扩阔。目标价35.4元，即较资产净值折让20%，2011年市盈率13.8倍。

　　该行预期，2011年上实来自上海工业城市发展盈利可抵销上海城市发展盈利下跌，计入潜在获注资崇明土皮，每股资产净值提高10.5元；上海世博后，预计交通流量温和增长4%。基於物业贡献增加，预计2011/12年核心盈利增长13%/39%。

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