大摩升保利协鑫目标价至3.3港元 上调盈测

日期：2010-11-15 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

　　摩根士丹利将保利协鑫(03800.HK)目标价，由2.5元，上调至3.3元，2010-2012年每股盈测，上调9%、33%及38%，24仙、36仙及40仙，反映较低成本及较高付运量。大摩指协鑫执行一个典型的商品成本领导者的战略。配备全球最大的晶圆容量和低成本多晶矽产能，协鑫可使用破坏性定价，获得显著的市场份额。大摩预期，协鑫明年较高的多晶矽及晶片能力。现价相当於明年预测市盈率7.1倍，市账率1.9倍，股本回报30%。尽避近期跑赢大市，仍属吸引。评级“增持”。

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