中国生物制药跌1.24% 交银维持买入评级

日期：2010-11-17 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

　　中国生物制药股价小幅下跌，最新报3.19港元，跌1.24%。交银国际发表报告称，不考虑未来收购计划和泰德上市，预计2010~2012年每股收益分别为0.10/0.13/0.16港元，其中北京泰德的贡献分别为0.04/0.05/0.06港元；看好凯时、名正、凯纷等主导产品的增长空间，看好润众、天晴甘美、天晴宁、雷替曲塞等新产品的增长前景，正大天晴将逐步奠定首仿药生产的领先地位，北京泰德的技术优势使凯时、凯纷增长空间仍然巨大，公司管理团队优秀，每年分红丰厚，維持“买入”评级和目标价4港元，对应2011年市盈率30倍。

　　报告称，核苷类抗病毒药物明年有望放量。正大天晴多个药品新增进入医保目录，如核苷类抗病毒药物名正、润众，以及甘草酸制剂天晴甘美，虽然价格上受到国家管制，但医保放量将带来快速增长。由于上半年各省医保目录调整进度较慢，预计医保放量将在明年体现。名正是阿德福韦酯“二仿”，润众是恩替卡韦首仿，将来各省定价上将高于其他仿制药企业，有望树立正大天晴在核苷类药物仿制药中的龙头地位。此外拉米夫定和替比夫定被SFDA提示风险，也有助于患者转为使用阿德福韦酯和恩替卡韦。

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