菜鸟计划：马云还没想清楚
“菜鸟”股东各怀心思 商业模式成疑
退休仅18天的马云又“出台”了。
5月28日，身穿太极服出现在舞台中央的他显得尤其兴奋。因为由阿里巴巴集团领投的“菜鸟网络科技有限公司(以下简称菜鸟网络)”在深圳宣布正式成立，并启动在全国多个城市建设仓储系统的“中国智能骨干网”项目。而这个让马云出台的“创业公司”身价不菲：注册资金50亿元人民币，规划总投资3000亿元人民币，并有银泰和复星等众多合伙人加入。马云出任菜鸟网络董事长，银泰集团董事长沈国军任CEO。
对于阿里的战略而言，在解决了信息流、资金流之后，马云要为电商版图的物流突围找到支点，但在物流上摸索五年的阿里巴巴是否真的找到了一条解决社会化电商的绝佳路径却还是个未知数。“社会化物流基础设施建设，阿里巴巴想了10年，也做了10年，现在决定傻傻地再做10年。”马云说。在菜鸟内部董事会上，马云已经告诫所有股东，未来8-10年可能都不会有收益。
进化轨迹
“我们在四五年前就有这个想法了。”马云一再强调。
2007年9月30日，是阿里巴巴集团总参谋长曾鸣记忆犹新的一天。在阿里巴巴战略讨论会上，物流被作为当天讨论的重点。
“那次我们讲到物流是电子商务的瓶颈，谈论了仓储物流跟干线物流的不同，到底做到什么份儿上才能证明我们是在做物流。”曾鸣对经济观察报(微博)(微博)说。
这个未成形的想法首先通过投资的方式来探索。2007年，马云个人联合郭台铭投资百世物流；2010年初，阿里巴巴入股星晨急便；2010年7月，百世物流收购汇通快递70%的股权。
星晨急便是阿里巴巴在物流上摸索的第一块试验田，并向外界传达了“云物流”的概念。实际上，这也是阿里巴巴释放的一个重要信号。
随后，阿里巴巴携手淘宝对外发布了“大物流计划”。其核心内容之一就是推出了“物流宝”平台，即由淘宝联合国内外的仓储、快递、软件等物流企业组成服务联盟，提供一站式电子商务物流配送外包服务，解决商家货物配备和递送难题的物流信息平台，内部称之为“天网”。
“阿里巴巴想做的，是用‘物流宝’汇集所有物流服务商的服务信息，将从生产商到消费者的物流链各环节合作伙伴整合起来，并从上而下打通。”中国电子商务研究中心主任曹磊说。
这实际上和星辰急便有着共同的特点：平台开放、资源共享、服务集成。但是，星晨急便并没有托住马云的“云物流”之梦。
2012年3月，星晨急便因资金告急宣布破产。“云物流理念不错，但是实验新模式太耗费钱了，我没想到几千万的投入都还远远不够。”星晨急便CEO陈平曾接受本报采访时如此感慨。
相反，“三通一达”已经占去了淘宝包裹的半壁江山，很多大的卖家干脆在卖东西的同时还直接充当申通或者圆通的分销中心。
“‘云物流’其实是一个非常宽泛、甚至有些虚的概念，无论是星晨还是阿里巴巴都是摸着石头过河。阿里最先希望通过星晨去试水，但是越到最后越发现一个小企业难以承担起这个担子。”曹磊分析说。
星晨急便资金告急后，作为投资方的阿里巴巴没有再度注资。这时，内部实验两年的“天网”系统逐步成熟。值得一提的是，在去年“双十一”当天，天网与第三方快递公司已基本达成了数据对接、共享及实时调配。当日即处理完2000多万件包裹，相当于2011年“双十一”的总和，改善很大。
“这两次‘双十一’的尝试，我们明确了阿里集团不做物流，也就是我们不介入物流运营。”曾鸣说，“但是我们也同时下了一个决心，中国需要一个仓储的全国网络，中心仓的全国网络，这件事我们不牵头做，大概也没人能够牵头去做，所以我们还是下决心牵头去做。”
阿里系庞大的平台生态为它赢得了众多物流合作伙伴的支持。“由于对地产和物流了解实在不够，马云说服了沈国军、郭广昌 ，还有物流公司都加入进来。”曾鸣说。
在阿里巴巴内部，注重实体仓储投资的菜鸟网络有了与“天网”相匹配的代号“地网”。“天网+地网”构建了整个阿里巴巴物流体系，马云激动地表示，“这是一代人的梦想，未来会有更多的企业加入进来。”
超级计划
按照菜鸟网络的整体计划，未来共投资3000亿元人民币，首期计划投资1000亿元。“我们希望用这3000亿元来撬动国家在物流基础设施上投入的几十万亿元，让国家基础设施发挥出更大效应。”马云的野心很大，他希望用5-8年的时间，努力打造遍布全国的开放式、社会化的物流基础设施，建立一张能支撑日均300亿元、年度约10万亿元的网络零售额的智能骨干网络。
这些基础设施主要包括两部分：一是全国几百个城市通过“自建+合作”的方式建设物理层面的仓储设施；二是利用物联网、云计算技术建立基于这些仓储设施的数据应用平台，并共享给电商企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商和供应链服务商。
如果说建设实体仓储更多的是一种筹码和手段，那么虚拟仓储则是其在全国实现24小时送达的核心投入。按照沈国军的说法，这个虚拟仓储的概念即通过智能化的手段帮助电商管理自有的仓储，这就会使得今后电商企业的销售状况、仓库存放的货品信息全都倒入CSN平台，最终由大平台菜鸟网来控制。也就是说从销售到下单，一直到入库、送货，菜鸟会帮助商家完成配送服务销售全过程。
阿里巴巴通过网购平台、支付平台确立了电商优势，但是商户和用户并没有真正的掌握在阿里巴巴手里，如何去落地则尤其关键。这正是马云如今最想解决的问题。“他希望通过菜鸟网络打造线下平台，将商户圈住，从而抓住用户。”菜鸟网络股东之一、申通集团董事长陈德军认为，马云借菜鸟网络将会打造一个提供给商户办公场所、仓储物流、休闲生活于一体的生活广场。在这个广场里，阿里巴巴是主宰。
阿里巴巴构建的物流生态圈是：未来“天地一张网”实现无缝融合。阿里系一端对供应商，一端对消费者，谁也离不开菜鸟网络，离开了菜鸟网络，消费者找不到产品，产品找不到消费者。
与苏宁，京东、易迅等自建物流不同的是，“天网+地网”依靠社会化分工，菜鸟网络主要目的是提供标准、仓储、干线运输等社会资源可自由接入的平台。
这不仅是互联网思维向传统行业渗透的另一个尝试，也是阿里的数据金矿价值的持续释放方式。阿里所拥有的数据优势以及其在互联网金融领域的尝试，无疑在其中扮演的是变革者角色。马云对此并不否认，他说“菜鸟”可能失败，但“万一”成功，将会产生巨大的变革力量。
沈国军也强调一旦智能物流网建成、打通，对整个电商业和物流业带来的变革是巨大的，最直接的影响是今后全国大中小型电商和快递业都可能要依托此平台发展。但最大的受益者无疑还是阿里巴巴，而这也是阿里将“互联网商业城市”思维继续向物流延伸的重要一步。且马云很巧妙地将风险分散开，对于所关联的上下游企业则相互承担着风险。
“上游控制电商，不进入这个网络今后就会被边缘化，或被淘汰出局，同样的销售可能不如利用菜鸟网的平台销售得更好。” 快递行业分析师徐勇说。事实上，目前快递业面临的最大问题是：电商和快递产业发展的联动机制并未建立起来。徐勇称，短期内菜鸟网还是会以借助快递业的低价竞争来做大整个平台。
马云曾在当天多次强调：阿里永远不做快递，智能骨干网建起来后，不会抢快递公司的生意。“因为我们没有这个能力，中国有很多快递公司做快递做得比我们好，但这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式。”他说。
各怀心思
然而，这些豪门股东显然对这门生意打着各自的算盘。
虽然叫菜鸟，但是从投资规模和股东团队来看，这更像是一个阵容强大的“全明星”，在这支队伍里，天猫出资21.5亿元，占股43%。浙江银泰集团通过北京国俊投资16亿，占股32%。富春集团通过富春物流投资5亿，占股10%。上海复星集团通过上海星泓投资有限公司投资5亿，占股10%。圆通、顺丰、中通、韵达、申通各出资5000万，各占股1%。
在这样的股权架构下，阿里巴巴、银泰集团、复星集团的地位凸显，但“菜鸟”们显然都带着各自的目的在进入这个新游戏。马云深知：“依靠合作伙伴的力量要远远胜于自己通吃。”所以他选用了强强联合的合作方式，并依此分摊风险。“由于对商业地产并不了解，马云专门游说过沈国军和郭广昌。”曾鸣说。
银泰是一个积极的参与者。一个月前，银泰集团董事长沈国军在接受经济观察报专访时曾谈起和马云合作此事的初衷。“和马云合作，更多还是志同道合。”沈国军说。
两人的共识是：“中国急需打造一个智能物流骨干体系。”这也是马云目前最大的担忧。他的预测是，未来5到10年，淘宝的目标是做到10万亿的销售额，而中国电商的总销售额会达到20万亿元，这就意味着每天会有2亿个包裹。“按照目前国内的物流发展体系那肯定就瘫痪了。”沈国军对经济观察报说。
“我们会在全国2000多个城市建立一些特别智能化的、现代化的仓库，结合淘宝天猫强大的数据以及其他电子商务的数据(面向所有的电商开放)，利用所有的数据，包括供应商的商品数据来整合商品资源，包括对供应链、生产链条的整合，以此来服务整个电子商务，带来整个物流体系的改变。”沈国军称，这样的合作一定会产生颠覆性的影响。
例如“仓储”在智能骨干物流网中承担着重要的角色，而这正是百货出生的银泰所具有的优势。
对于复星的加入，复星品牌部高级总监王旭东的回答是：这仅是复星地产控股下的一个产品线，复星投资是鉴于现在中国一个庞大的内需市场，之前也曾投资了一些快递公司，自身网络也比较丰富。
而对于其整个链条下游的快递公司而言，目前顺丰和三通一达的加入，更多的像是“被入局者”。事实上，这五家快递公司各自所占据的1%股份并没有太多的话语权，其面临的客观现实是未来能在电商市场分得一杯羹，但如果不参与就可能被边缘化。对此，申通快递董事长陈德军在接受经济观察报采访时并不否认，他坦言目前申通占据淘宝、天猫第三方物流的业务量在30%左右，未来也许会更多。
“我们的理念和方案完全不一样。”陈德军称，投这个钱，说白了就是“给面子”。但除了这5000万，他表示不会再参与投资。他直言，申通未来的重心还是在自己的物流平台上，而不是这块(菜鸟网络)。对于是否会和菜鸟网络共享仓储的问题，陈德军的回答是否定。
5000万投入仅仅是因为“面子”似乎不太符合正常的商人逻辑，更有可能的解释是，入股这样一个超级计划，可以让申通这样的快递公司将来在物流上获得更多的主动权和运作空间。
“马云并没有想清楚”
对这样一个前无古人、如空中楼阁般庞大的计划而言，参与者的犹豫甚至怀疑，都在情理之中。
一位菜鸟网络的股东表示：“这只是电商的玩法，马云做事的风格是先制造出声势，其实也是为聚拢人气，他其实也是边走边看，到底能不能做成，以及最终会做到什么程度还很难说，至少从马云投入星晨急便能看到一些过去。”
无论是马云还是沈国军，对于菜鸟网络最终的商业模式似乎都没有最佳的解释。“商业模式现在真的不知道。” 阿里巴巴集团副总裁李俊凌曾在接受媒体采访时表示，“菜鸟网络这样做基础性平台的公司可能是生态链中最后赚钱的，但最终如何赚钱可能还需要别人来告诉我们。”
随着电商未来发展多元化，平台电商、品牌电商、O2O移动电商等百花齐放，无论是商户还是消费者，对个性化物流需求都越来越旺盛，但这似乎不是“菜鸟”平台的强项。
梦芭莎副总裁周凯表示，从前景上看，这种平台可能比较适合中小商铺，满足一般性和共性需求，但一些大的商家个性服务很难达到；聚尚网副总裁易宗元认为，自建物流可以满足平台用户24小时响应，给用户带来的体验是有别于第三方物流的。
以自营起家的苏宁、京东、易迅则不惜投掷重金建仓储、做物流，并采取了“自建物流+第三方物流”的模式。这种模式的好处在于，不仅可以对物流服务的质量把控更准，还可以给用户提供更多个性化选择。
在个性化物流上，易迅和京东都推出过相应服务。易迅针对部分城市推出的“一日三送”、“闪电送”的方式满足了用户的不同需求。腾讯电商CEO吴宵光甚至表示，“没有物流就不要做电商。”他认为，物流是电商的核心竞争力，未来谁没有物流能力，谁就不要做电子商务，如果一个电商的物流能力只是三通一达，就是这个行业里水平最低的电商平台。
另外，智能骨干物流网是联合多家物流公司共同运营合作，今后如何分配运输区域，以及如何权衡各家物流商家的利益？这很容易引发新的矛盾和利益纷争。一位加入菜鸟网络的快递股东也对经济观察报表示：“整个合作只是建立在初始阶段，至于接下来具体的合作模式并没有进行细化的商讨，也涉及到电商与客户端的配送关系，并且如何与快递公司线下原有的客户区别开，马云并没有想清楚。”
不可否认马云在整合资源上的能力，但是面对如此庞大的资金投入，社会化分工协作给菜鸟带来了诸多不确定因素，菜鸟网络确实显得命运叵测。“未来是否成功谁也说不清楚，但是这个事情是一定要做的。”马云说。
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